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Malgré son talent de dessinateur, Yamashiro Keigo ne parvient pas à se faire un nom en tant que mangaka car ses personnages de méchants manquent de crédibilité et il reste donc bloqué au statut d'assistant. Un soir par hasard, il pénètre sur les lieux d'une tuerie sanglante et croise le regard de Morozumi, le meurtrier. Il trouve ainsi un modèle dont il tire une œuvre intitulée 34 qui devient vite un succès. Le policier Seida Shunsuke s'aperçoit de la ressemblance entre le manga de Yamashiro et les crimes de Morozumi, et va commencer à se poser des questions.